Càng ngày, thế giới càng biến đổi. Các nhà cầm quyền chỉ lo đấu đá nhau, họ không biết rằng, thế này đã tràn ngập sự nhiệm màu. Căn phòng của Tokuda hôm nay đón chào một vị khách quý. Đó chính là miêu nữ xinh đẹp của rừng tinh linh. Nàng đến đây để tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ. Và phép thuật đổi giới của Tokuda đúng là thứ kinh ngạc nhất trần đời. Trong hình hài của phụ nữ, nhưng lại vẫn có con cu. Thế thì trên giường, Tokuda sẽ có hứng thú với nam hay nữ đây? Câu trả lời đương nhiên là nữ rồi. Vì thâm tâm Tokuda vẫn là đàn ông mà. Miêu nữ quyết định thử sức Tokuda trên giường…